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      【北國咨產業觀察】新冠肺炎疫情下游戲產業的隱憂與轉機

      發布日期:2020-04-20

      來源:北京國際工程咨詢有限公司

              受新冠狀病毒疫情影響,國內文化產業發生較大的變化,作為“宅經濟”的一種,游戲產業能滿足消費者足不出戶的文化娛樂消費需求,短期表現異?;钴S,然而貌似產業狂歡的背后,隱憂與轉機并存。

      一、疫情下游戲產業的現狀

      (一)從手游端游到主機游戲,細分領域全面開花

              各類型游戲流水均有增加。根據伽馬數據,春節七日內休閑、棋牌、競技、策略等類型游戲流水同比增長較多,增長水平遠超2019年手游市場增速的8.7%。主機游戲和端游熱度回暖。受疫情影響,主機設備的銷量在短短時間內暴增,Switch和PS4等主機設備銷量激增帶動價格上浮,任天堂的體感游戲《健身環大冒險》不僅價格翻倍,還銷售一空。

      表1-1 疫情期間游戲產業小高峰的熱點事件

      (二)頭部企業迎來利好,中小企業受到沖擊

              雖然游戲產業在疫情期間有所上升,但更多的集中在頭部企業。從表1-2可以看出,暢銷榜的TOP10多集中在騰訊和網易這些頭部企業,中小游戲企業的產品難以躋身前列。春節期間IOS暢銷榜TOP10、TOP60的游戲流水和日活雖然均有增長,但是Top60之后的游戲增長并不明顯,整體呈現兩極分化的態勢,游戲用戶分層的現象加劇,甚至會帶走一部分游戲的用戶,造成數據下降。

              中小企業除了游戲產品數據無明顯增加,甚至隱隱下滑外。疫情期推遲開工也增加了企業的人工、房租等運營成本,在家辦公不利于團隊溝通協作,游戲項目進度停滯影響企業運營。對存量市場占比最高的中小游戲企業而言,成本增高、項目停滯帶來的打擊較大,整個產業中“馬太效應”明顯。

      表1-2 2020年大年初一游戲類IOS暢銷榜排名

      數據來源:七麥數據

      (三)棋牌類游戲突出,中年游戲玩家增多

              在眾多游戲品類中,棋牌類游戲在春節期間表現突出。數量上,IOS免費榜上,TOP10中近30%為棋牌類游戲,短短五天從6款增加到21款。下載量上,頭部棋牌類游戲較疫情前上漲超過兩倍。用戶畫像上,棋牌類游戲的中年用戶增長較多,棋牌類游戲門檻較低、易上手,不同類別的棋牌游戲地域屬性強,游戲受眾廣、社交屬性強。春節期間線下聚會受限,更多人把聚會從線下搬到線上,因此熱度較高。

      (四)政策環境保持穩定,游戲審批未受影響

              在國家新聞出版廣電總局網站公布的2020年2月首批過審國產網絡游戲名單,共有53款游戲獲得版號。在審批進度上,盡管在疫情的沖擊下各行業響應政策推遲復工時間,但是游戲版號的審批工作未受影響,仍正常運轉,一定程度上緩解了中小企業研發、運營的壓力。從過審數量上,雖然受2018年政策影響游戲版號急劇縮減,但相較于2019年的數據,這一批次的53款游戲版號數量上比較正常。

      表1-3 2019年各月份國產游戲審批情況 單位:款

      數據來源:游戲青年

      二、游戲產業機遇背后的隱憂

      (一)中小企業生存更加艱難,游戲行業洗牌加速

              我國游戲產業正在經歷由量到質的變化,主要受國家政策影響,2018年以來游戲版號驟減80%,注銷的游戲企業數量翻番,但游戲市場實際銷售收入同比增長7.7%,我國游戲產業正在經歷由量到質的變化。同時,也說明了老牌游戲產品的長尾效應不斷強化,新的游戲產品市場份額被大幅擠壓,頭部企業的頭部產品占據絕大部分市場份額,造成產業內的發展不平衡,中小企業的生存和發展空間嚴峻。

              在此次疫情的沖擊下,相較于大型游戲企業,中小企業抗風險的能力較低。雖然相較于其他產業,游戲產業的發展趨勢較好,但從中獲得利好的更多集中在頭部企業,其他企業表現平平。相反,由于國家推遲復工,中小型企業面對項目停滯、研發受阻、運營成本增加、賬面現金流有限等困境,更易受到沖擊,甚至面臨瓦解。通過對游戲企業的問卷調查,18%的企業預估2020年上半年營收保持持平,45%預估會不同程度下降??梢钥闯?,對數量眾多的中小企業而言,疫情帶來的不利影響更大。在這些外部環境的作用下,游戲產業面臨行業洗牌加速的趨勢。

      (二)“被動增長”只是曇花一現,內生性變革才能長久繁榮

              此次疫情給游戲產業提供了特殊的外部環境,人們足不出戶,娛樂方式有很大的局限性,網絡游戲的線上和社交屬性,給它帶來一大波用戶和流量。已經積累了較多用戶的老牌游戲IP吸引了眾多老玩家的回歸,新上市的游戲也為用戶提供了更多選擇。但這種受外部環境推動的“被動增長”只是這一時期的特殊表現,要想實現游戲產業的長久繁榮,真正走出游戲寒冬,更重要的是實現自身的內生性變革,認真打磨游戲產品,提高游戲質量,打造精品游戲,使其兼具創新性、娛樂性和教育性,使游戲產品有質的飛躍。

      (三)整體經濟環境低迷,蝴蝶效應影響產業發展

              疫情對大部分產業有較大的沖擊,在文化產業領域,整個春節檔電影撤檔,內容創作和研發受阻,項目停滯不前,旅游業更是全線歇業,在大的經濟環境下,任何產業都無法獨善其身。雖然在短期內,流量激增為游戲產業帶來巨大的收益,但從長遠看,疫情的蝴蝶效應表現在經濟低迷,人們的收入減少,在游戲上的支出隨之縮減,游戲產業的盈利不容樂觀。此外,游戲市場紅利的逐漸退去,讓國內資本對游戲廠商的投資更加謹慎,受此次疫情對整體資本市場的沖擊,中小游戲廠商融資更加困難。

      三、如何破除寒冰,迎來游戲產業的春天

              游戲產業內部的分化在疫情沖擊下更加凸顯。在目前的政策和經濟環境下,面對暴露更為明顯的行業問題,建議政府積極推動已出臺政策的落地,針對疫情帶來的影響,從政策上給予企業支持,不僅幫助企業順利度過此次危機,也為產業長期有利發展做好鋪墊。游戲產業也要從內部提質增效,以產品研發、渠道運營和產業模式等為著力點,提高企業在新的產業環境下的競爭力。

      (一)加強政策扶持力度

              為了緩解疫情下企業的危機,維護產業平穩有序發展,國家和地方紛紛出臺了相關扶持政策。如中國銀保監會發布的《關于加強銀行業保險業金融服務 配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、財政部發布的《關于支持金融強化服務 做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》、北京市發布的《關于進一步支持打好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控阻擊戰若干措施》《關于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響促進中小微企業持續健康發展的若干措施》等,從優化審批服務、減免稅收或延遲繳納社保、各類資金補貼、支持融資貸款等方面為各行各業尤其是受疫情影響較大的行業提供幫助和扶持。

              為鼓勵游戲產業長期健康發展,建議繼續為產業提供有利的政策措施:

              一是鼓勵新技術研發,加大對企業研發的獎勵力度。面對5G時代這一技術環境,手游占據大半份額的消費環境,應正視研發新技術、新載體,加快科技成果的轉化和應用,為游戲產業的消費者提供更多選擇,刺激消費市場。建議大力鼓勵支持技術研發,通過資金、稅收等獎勵研發企業。

              二是重視知識產權保護,嚴懲侵權抄襲行為。市面上同質化的游戲產品較多,要加強監管督查,對粗制濫造的同質化產品、換殼抄襲等現象進行整改,促進游戲產業健康發展。

              三是加大監管力度,維護行業秩序。在版號緊縮,甚至成為游戲產業“戰略資源”的行業環境下,政府應加強行業監管,嚴懲游戲版號買賣、版號出租等亂象;加強游戲審核,在版號有限的情況下,篩選真正優質的游戲產品,避免資源浪費。

      (二)推進產業內部優化改革

              一是促進產業生態健康發展,疫情期間游戲產業雖然表面上看迎來小的高峰,但這些高峰大多來源于頭部企業。以中小微游戲企業為主的調查顯示,其中36%的企業疫情期間游戲的下載量略微增加,55%保持平穩,9%略微下降;在游戲日活上,選擇日活略微增加和日活保持平穩的企業各占一半。說明疫情期間中小微游戲企業無更多發展,流量更多涌入頭部產品。游戲產業應健康發展,避免頭部企業占比過重甚至出現“壟斷”的局面。

              二是要游戲產品精品化,人口紅利殆盡的存量時代用戶逐漸穩定的同時,還面臨被其他產業分流的影響,在老牌頭部產品的擠壓、游戲版號驟減、產品供給大規模下降的影響下,新的游戲將會面臨更艱難的生存環境,游戲玩家消費需求的升級,均要求企業用心打磨產品,推出高質量產品。游戲運營要精細化,摸清用戶畫像,關注用戶需求,調整產品內容,注重游戲反饋,最終實現提高用戶粘性、刺激用戶付費、提升品牌價值。

              三是產業模式創新化,推動游戲產業與其他產業融合發展,體感游戲《健身環大冒險》在疫情期間的價格暴漲,其“健身+游戲”的模式也值得國內游戲廠商借鑒。此外游戲與電競及賽事的聯動,線上游戲和線下賽事、線上電競直播等緊密合作,使游戲產業實現更多跨界融合。未來應推出更多游戲IP品牌,使電競及賽事多樣化,迎來游戲電競的繁榮期。

              四是游戲出海尋求新機遇,受游戲版號緊縮的影響,國內一些游戲廠商轉戰海外上線,2019年我國游戲的海外市場銷售收入同比增長21%,海外市場也由東南亞擴展到美日韓等國家,在國內用戶增長緩慢的現狀下,優化游戲內容,打造吸引海外玩家的游戲產品是重要的發展戰略。

      北京國際工程咨詢有限公司研究五部 喬陽

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